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一名有能力的专业投资顾问，一般能够服务的财富管理签约客户数量在50—150名之间，主要是个人高净值（暂定100万以上）客户。 对于签约财富管理的客户，投资顾问应该运用理财规划的全套流程，对客户进行详细了解并制定长期资产管理规划，定期与客户沟通，根据市场状况和客户的财务状况变化对投资组合进行修正。 财富管理顾问的收费是基于所管理的资产规模，一般定期按照一定的资产规模的一定比例收费，而不再与客户的佣金、产品手续费等挂钩，但是这并不与获得佣金收入及产品销售手续费冲突，反而能盘活客户资产，提升佣金及手续费收入。
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发表于 2012-12-23 17:07:13