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投资顾问的未来在何方?(四)(投资顾问服务的范围)
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投资顾问的未来在何方?(四)(投资顾问服务的范围)
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贺春明
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国际注册投资分析师(CIIA)毕业于天津财经大学,接受四年正规化证券投资专业高等教育。2006年接触证券行业,先后取得证券交易、投资分析、投资基金、投资银行资格,期货从业、期货投资分析,香港证券及期货从业资格。 2010年获得和讯网“2010年最伟大投资顾问评选活动”华北地区区域之星称号,和讯网知名博主。2012年7月取得证券投资咨询资格。在客户服务过程中,善于把握投资者心理,坚持从理财规划角度帮助客户进行资产配置!
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国际注册投资分析师(CIIA)毕业于天津财经大学,接受四年正规化证券投资专业高等教育。2006年接触证券行业,先后取得证券交易、投资分析、投资基金、投资银行资格,期货从业、期货投资分析,香港证券及期货从业资格。 2010年获得和讯网“2010年最伟大投资顾问评选活动”华北地区区域之星称号,和讯网知名博主。2012年7月取得证券投资咨询资格。在客户服务过程中,善于把握投资者心理,坚持从理财规划角度帮助客户进行资产配置!
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发表于 2012-12-23 17:07:13
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一名有能力的专业投资顾问,一般能够服务的财富管理签约客户数量在50—150名之间,主要是个人高净值(暂定100万以上)客户。
对于签约财富管理的客户,投资顾问应该运用理财规划的全套流程,对客户进行详细了解并制定长期资产管理规划,定期与客户沟通,根据市场状况和客户的财务状况变化对投资组合进行修正。
财富管理顾问的收费是基于所管理的资产规模,一般定期按照一定的资产规模的一定比例收费,而不再与客户的佣金、产品手续费等挂钩,但是这并不与获得佣金收入及产品销售手续费冲突,反而能盘活客户资产,提升佣金及手续费收入。
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